王玉凤让桓法嗣(张巍 饰)替他算出无名在什么地方,桓法嗣来禀告王玉凤,无名已经来到洛阳,但是无名有杀身之祸。张天保(谢苗 饰)来到太尉府寻找昙宗(元彪 饰),遇到王玉凤,王玉凤一再追问他和张衡家的关系,张天保不承认自己的身份。王世充(梁家仁 饰)这才知道昙宗并没有回到少林寺,破坏了他的计划。原来这一切都是王仁则(计春华 饰)操纵的,他命铁虎假扮鬼脸把昙宗引入荒村并骗来武林高手与昙宗比武,目的就是要让画匠(徐向东 饰)记下昙宗的武功招式。画匠交出功夫画谱后黑豹欲杀他灭口,不料画匠乃是高手,杀了几个黑衣人后逃走。王仁则利用画匠所画,习练少林功夫,寻找破解之道。王世充让王仁则召回铁虎,要利用张天保来除掉昙宗。 昙宗制服发狂的大鹰,这才知道原来和昙宗分开之后,他们遭到一群黑衣人的射杀,二鹰、三鹰都是鬼脸人射死,只有大鹰一人逃过。原来所有的江湖高手都是有人以昙宗的名义请来的,邀请来比武,打死不究,并且还有官府的免罪令。但是现在带在三鹰身上的免罪令却找不到了,这一切都是一个大阴谋,这时又遇到琴童,江南琴王已经被人杀害,一切表明都是幕后黑手操纵的,他们三人为了查清真相三人结伴而行。用计抓获一个鬼脸,问出了他们的老巢,昙宗他们准备去找到末后黑手,救出僧丰(李冲 饰),查出真相。 僧满和道广决定一起去找师父,不料又遇到张天保,被张天保射伤不能逃走,这时王玉凤追来,僧满他们趁机溜走。 高飞扬(潘元甲 饰)迷迷糊糊醒过来,原来是被小翠(解惠清 饰)所救,高飞扬提刀起来要杀老魏,被老魏一脚踢倒,这时屋外王仁义(李渊 饰)带领军士赶来,他们的目的就是利用高飞扬找到老魏,老魏爷孙俩把高飞扬捆起来从屋后逃跑。