谢乃恩(李幼斌 饰)将秀芬(丁宁 饰)唤到餐厅,数落秀芬未能如实透露所有情报。当初秀芬目睹徐仲良(张粟 饰)潜入到钟先生居住的客栈,她没有把这件事情告诉谢乃恩,导致谢乃恩未能全盘掌握情报,失误派出手下去抓捕居住在喜福客栈的钟先生。谢乃恩为牺牲的下属悲痛,一个完整的家庭因秀芬的私心而破碎,秀芬自知愧对死者的家人,神色悲痛在谢乃恩面前流下了悔恨的眼泪。谢乃恩怜香惜玉,递了一块手帕给秀芬擦拭眼泪,秀芬擦完眼泪决定回家参加亡母的忌日,谢乃恩善解人意不但给秀芬放了假,还送了一笔钱给秀芬。国共两党还在追捕钟先生,水谷密切关注国共两党的动向,暗命宫本(张竟达 饰)布下埋伏,等侯国共两党露面。谢乃恩携妻子造访龙站长,获得龙站长代表上级赠送的勋章。谢乃恩得到勋章心情大好,笑称应该与妻子一起起立唱国歌,表达对党国的忠心。老周将徐仲良约到户外,语重心长叮嘱徐仲良好好为组织效力,争取成为一名合格的地下党员。老周把徐仲良视为己出,教徐仲良为人处事之道,两个人的关系不是父子胜似父子,已经超越了战友情谊。夜幕降临,中共两党出动人手捉拿钟先生,现场一度混乱,秀芬在暗处看到了谢乃恩,谢乃恩劫持钟先生打算离去,老周赶了过来,持枪与谢乃恩对峙,二人一言不和产生冲突,老周开枪打死了钟先生,谢乃恩趁机开枪击毙老周。这一幕被秀芬看在眼里,但她没有上前帮助谢乃恩对付共产党。徐仲良赶了过来,眼见老周死在地上,顿时悲痛欲绝失声痛哭,秀芬看着徐仲良因为失去老周而哭泣,心中不是滋味,但又不方便现身。徐仲良在老潘的接应下回到车上,老潘还不知道老周牺牲了,直到徐仲良说出恶耗,老潘才大吃一惊如遭雷击。当天晚上,徐仲良在老潘的陪同下回到家中,老潘递了一条毛巾给徐仲良擦脸上的血液,徐仲良之前非常害怕血液,如今他擦拭沾在脸上的血液,竟无一丝恐惧。他意识到自己因老周的死迅速成长,不再是当初那个怕血的人了。老周虽然死了,但他的音容笑貌深深印在徐仲良的脑海中,挥之不去,去之又来,令其难以安然入睡。