老潘和徐仲良(张粟 饰)策划对栗林的营救行动，老潘也联系好了周边的游击队，和徐仲良布置了周密的计划。徐仲良旁敲侧击的让秀芬(丁宁 饰)去打听谢乃恩(李幼斌 饰)的动静，得知了他带着夫人去杭州庙里进香去了，推测这估计是障眼法，他应该也在策划劫走栗林。回去的徐仲良发现谢乃恩给秀芬留下来的字条，询问秀芬谢乃恩是否来过?秀芬也没有否认，传达了谢乃恩的吩咐，晚上去指定的地方见面。秀芬提醒徐仲良千万要小心谢乃恩，还差一点说出谢乃恩就是杀死老周的凶手。徐仲良去见了谢乃恩，谢乃恩开口就要求见徐仲良的上级领导，不过徐仲良以不合规矩为由拒绝了。日本本土责令水谷信夫(涩谷天马 饰)把栗林押送回国，水谷认为这是总部对自己不信任，怀疑是有人向本土传达了什么负面消息，旁敲侧击的让宫本(张竟达 饰)说说自己的看法。水谷信夫知道海军总部那边也插手了栗林的事情，而宫本的叔父就是松本将军，是海军总部的部长，怀疑此事和宫本有牵连。水谷信夫开始不信任宫本，没有让他全权负责护送栗林的任务，而是让他带着机关内人的人作为后援部队保驾护航，把押送的任务交给了宪兵队的小野负责。谢乃恩态度强硬的要求见徐仲良的上级，老潘分析局势之后还是准时赴约了。谢乃恩大致给老潘说了自己的布置计划，两方约定为了国家利益联手作战，成功之后名单共享。宫本私下里询问小野机关长是否有特别的交代，小野有点纳闷宫本的询问，只是提醒他应该服从指令，并没有过多的说什么。小野押送栗林去飞机场，在半道上遭到了游击队的伏击，作为后援部队的宫本听见枪声迅速赶到，小野他们在宫本的掩护下改变了行走路线，最后还是被谢乃恩和老潘拦截。小野杀了栗林，恼羞成怒的谢乃恩击毙了小野，这次行动还是一无所获。通过这些行动谢乃恩也见到了共产党的实力，老潘手下人身手都不错，现在是国共合作期间，谢乃恩和老潘握手告别，下次见面他们还是立场不同的敌人。栗林死了，名单下落不明，线索又断了，老潘让徐仲良通知啄木鸟，弄清秦兆宽(张弓 饰)的真实意图。水谷信夫单独和宫本谈话，说了两种猜测，栗林回国要么接受审判认罪，最后以叛国罪处死，要么就是证据不足无罪释放，对于第二种情况他是决定不允许的。要是栗林不回国接受他的审讯，最后只有死路一条，所以说栗林回国有一半生还的机会，这次小野打死栗林也是水谷信夫授意的，既然问不出名单，那么就杀了他。