七六年清明节的前夕，侦察员周志明(崔林 饰)的邻居、街道主任郑大妈煞有介事地向周志明举报一件事情，说同街道的李大妈家最近来了一位亲戚，可是据李大妈说，这个亲戚十年前就已经死了，怎么又突然活了呢，难道真是见鬼啦？郑大妈的老伴王涣德说老娘们家就爱多管闲事儿，不以为然。可是周志明却觉得有些蹊跷。 周志明把这件事报告了侦察科长段兴玉。段兴玉说公安厅内部通报，可能有境外特务潜入南州市，还是应该了解一下为好。周志明很快通过郑大妈了解到，这个李大妈家的亲戚名叫徐邦呈，四十二岁，是广西某县人。接着给广西某县的公安局打电话寻问，当地回电说此人十年前确已自杀，早已注销了户口。这一情况立即引起了南州市公安局的注意。 段兴玉和侦察处长纪真一起向局领导请示，段兴玉建议先不要打草惊蛇，继续注意这个叫徐邦呈的人，弄清楚他来南州市的目的。主管刑侦的副局长雷树峰赞同这一方案。可是军代表、甘副局长从当前阶级斗争的角度，判定徐邦呈一定有破坏活动，说万一他跑掉了谁负责，要求立刻实施拘捕。甘副局长虽然排名在雷副局长之后，却是公安局实际的当权者，纪真只好按照甘副局长的命令执行。 段兴玉带领组长陈全有、侦察员周志明、严君和陆振羽前去拘捕了广西人徐邦呈，在徐邦呈的行李中意外地搜查出密写纸、密写药、用半导体改装的信号机等特务用具和大量的现金。甘副局长为自己果断决定抓到了特务颇为得意，顺便还表扬了周志明和段兴玉报告及时，是阶级斗争觉悟高的表现。 在接下来的审讯中，徐邦呈招供是台湾情报局特务，要去北京在王府井与人接头，只是路过南州市。段兴玉和陈全有都是具有丰富经验的侦察员，认为徐邦呈的供述任务是虚假的，而且他是个受过专门训练的老手。那么他潜入的真正目的是什么呢？ 甘副局长亲自出马来审讯了徐邦呈，在甘副局长阶级斗争上纲上线的凌厉攻势下，徐邦呈又供出了要接应台湾的一支恐怖活动小分队入境，任务是破坏当前的批邓和反击右倾翻案风运动。随后，按照徐邦呈交代的时间和密码，侦察处又破译了海外发给徐邦呈的电文，小分队四天之后从边境潜入。甘副局长异常兴奋，认为即将破获一起重大的特务案件，决定亲自前往边境指挥诱捕敌特小分队的行动。 段兴玉和陈全有对徐邦呈的供述都提出了疑问，怀疑徐邦呈有诈。可纪真还是按照甘副局长的部署，把段兴玉暂时调离了侦察处，让陈全有、周志明和陆振羽当晚就押解徐邦呈乘火车去边境。纪真和甘副局长乘飞机先去了边境。 周志明临走之前，父亲突发心脏病住进了医院。周志明跑了几家菜店才给父亲买到几个西红柿，结果还在公共汽车上被挤烂了，西红柿汁弄了一个女孩一裤子，周志明差点被汽车上的人当做流氓打一顿。前来调解的民警叫周志明给人家洗干净裤子，周志明赶紧又去买了一条新裤子，委托同事严君给那个叫施肖萌(徐熙颜 饰)的女孩送去。 当晚，陈全有、周志明和陆振羽从看守所里押解出徐邦呈，一同上了去边境的列车。 第二天，甘副局长和纪真已经到达边境的仙童山，在当地边防军的配合下，已经做好了围捕敌特小分队的准备，计划出动一个连的解放军战士伏击敌人。同时还掉来了专列，准备抓捕敌人小分队后直接押送回南州市。 押解徐邦呈的火车上。参加过审讯的陈全有突然又问徐邦呈接头的时间和地点，问他在夜间怎么能够识别那个具体的方位。徐邦呈说在照片上看到过那个做为标志的大树。陈全有悄悄对周志明说，这小子很可能没有说实话。