八戒为救二牛,去东海求雨。二龙女(金巧巧 饰)设圈套从中挑拨,致使八戒误会了小龙女(陶虹 饰),愤然离开龙宫。伤心的小龙女痛哭而下起雨来,八戒不知,误以为神仙相助求到雨了。 月老弟子代南海龙太子向小龙女求亲。太白奉玉帝之命,去广寒宫说服嫦娥(陈红 饰)下凡去渡后羿的元神去射掉天上多出的太阳,太白被嫦娥的美貌所吸引,暗恋上嫦娥。而王母为了达到自己的目的,暗中召见太白,吩咐太白设法让嫦娥在人间呆上一辈子。