独立营这边,泥鳅派人送来了口信,要独立营拿枪和弹药来换余纯良三人,关四斤(张铎 饰)打算先去过山狸那里看看,带着吕大钟和几个战士出发了。湘玲追上来偏要跟着一起去,关四斤拗不过,只得带上她。过山狸的营地里,冷珊(刘梦珂 饰)哭着从燕竹的帐蓬里跑出来,说自己对不起她,没能救活,燕竹已经死了,泥鳅听到这个消息心里暗自高兴,亲自跑过去查看。从帐蓬里一出来,泥鳅就按捺不住内心的惊喜,要一众土匪听命与他。正在得意间,燕竹却从帐蓬里缓步走了出来,原来她早就醒了,这是和冷珊做的一个连环扣,泥鳅一下子就怂了,跪地苦苦哀求。燕竹让余纯良帮着自己杀了泥鳅,但余纯良思量再三,向燕竹求情,给泥鳅一个改过自新的机会,余纯良的话句句在理,泥鳅也幡然悔悟,燕竹终于决定不杀泥鳅,过山狸内部这一次化干戈为玉帛,但燕竹仍然没有接受新四军改编的意思。关四斤带着人潜入过山狸的地盘,却发现了已经辞别燕竹的余纯良和二宝,见到余纯良没什么事,关四斤大喜,不过冷珊却要在过山狸再待上几天替燕竹治病。王时光最近和参谋马奇打得火热,马奇也是阳奉阴违,挑拨王时光和关四斤的关系,倒是颇得王时光的欢心。荒木将军得到了新四军的内线情报,得独立营要转移,他打算将转移路线图想办法交给国军,让39团的庞涛去消灭独立营,实现“以夷制夷”的目的,荒木同时命令吴彪也去攻打独立营,此次务必要铲除独立营。几天以后,关四斤和余纯良再去拜访燕竹,燕竹伤势已经大好,摆了筵席请二人喝酒,和新四军的关系日渐融洽。老赵去看女儿湘玲,告诉她以后不要那么直率,还询问她最喜欢谁,湘玲说是关四斤,老赵心下暗喜。过山狸的营地里,关四斤和余纯良几个人都喝多了酒,燕竹说了很多掏心窝的话,说自己从不与新四军为敌,但她爹当初拉队伍的时候立的规矩不接受改编。关四斤深深同情她的遭遇,随后燕竹说希望能和他单独谈谈。关四斤和燕竹两人来到树林,燕竹先是谢过他当初提醒自己的举动,随后说如果被收编也不是不行,她只要嫁给余纯良,就不算破坏了规矩,关四斤脑袋乱摇不肯同意,但燕竹好一顿说服,他答应跟余纯良谈着试试看。