一次拾粮(崔林 饰)在药田工作时，无意看见张药师藏在腰间的匕首。他将这个发现告诉了仇家远(白恩 饰)，仇家远为了查出藏在水家大院的神秘黑衣人，故意设下陷阱，谁料本来十拿九稳的计划，却被自以为是的水家父女给破坏了。日军开始围攻凉州城，疙瘩五(王全有 饰)的游击队积极响应联合抗战，而曾子航(杜源 饰)企图借刀杀人，设计让冯传五(赵龙豪 饰)化装成日军前去偷袭疙瘩五的游击队。一场大战迫在眉睫。