中秋节临近,马中骏(谷智鑫 饰)利用四面楚歌之计成功策反国民党士兵——送月饼,唱山西歌谣。龙骁云(刘恺威 饰)带夏婵(朱虹 饰)撤离,临行前让夏婵给马中骏送信称不愿再战。西北狼将继续北上,而崔珊(刘滢 饰)认为信有问题,留在城中研究忘记跟随。大胆孤身回城救援,不料二人双双牺牲。马中骏誓报西北狼兄弟之仇,追上龙骁云退居的少华山。龙骁云竟利用夏婵做人质,马中骏手下偷袭龙,夏婵舍命相救。马中骏安葬好西北狼众弟兄,继续革命道路。