齐拉拉(李添诺 饰)独自去找马老五，声称自己是保定老荣门的，还有一个身份是保密局保定情报站的上尉专员，向他打听段飞鹏(国永振 饰)的下落。马老五称段飞鹏是通缉要犯，自己才不认识他，情绪激动羊癫疯发作口吐白沫。齐拉拉想要撬开马老五的嘴救人，情急之下拿起桌上的刀。结果马老五的手下误会齐拉拉要杀了马老五，一行人追着齐拉拉跑。不成想走到一半碰到外三分局的公安在抓人，齐拉拉被误会是特务被抓了。齐拉拉被审问，介绍自己是市局的侦查员，领导是郑朝阳(张译 饰)。外三分局的公安不相信，他们可是听马老五说齐拉拉是保定保密局的，这样就是打进他们内部的特务。郝平川(张念骅 饰)闻讯去外三分局领人，局长要郝平川回去好好教育齐拉拉，怎么能用自己画的假证件就想要去钓鱼，简直就是乱弹琴。不过齐拉拉歪打正着让马老五暴露了身份。郝平川领齐拉拉回局里，路上还开玩笑问齐拉拉不会真是保密局的，齐拉拉听了着急了。从马老五家搜出两公斤TNT黄色炸药，前天马老五主动向外三分局投诚，交代说段飞鹏强迫他当特务，给了他武器和炸药，说是有人会来取，昨天马老五收到一封信，信中说会有一个自称保定的人来找他，可以按照这个人的要求去做，结果马老五等来的却是齐拉拉。郝平川提起白玲(潘之琳 饰)说过太多巧合的东西很有可能是人为设计，马老五前脚收到信，齐拉拉后脚就上门。不过齐拉拉要去之前跟多门说过，如果齐拉拉是特务，不可能这么轻易就把消息透露，所以齐拉拉很有可能是被人陷害的。郝平川又说了另外一种可能，就是齐拉拉上门取炸药，发现马老五投诚了，两人争执中马老五的羊癫疯发作，齐拉拉就想杀人灭口，所以郝平川决定去好好调查。小东西给齐拉拉做了蟹黄豆腐，还给齐拉拉唱小曲。齐拉拉心情特别好，意犹未尽地唱着歌离开，走到胡同口被人绑架。一位自称是保密局北平行动小组的负责人拿了两条小黄鱼要齐拉拉做内应，因为齐拉拉是郑朝阳身边的红人，要齐拉拉告知郑朝阳的一举一动。负责人还说不会让齐拉拉一个人，还绑了宗向方(王骁 饰)跟他一起。齐拉拉不肯就范，负责人故意让人将宗向方带出去毙了。齐拉拉听到枪响的时候，誓要跟这些保密局的人同归于尽。这时郝平川出现，原来这一切都是郝平川设计的，要检验齐拉拉到底是不是特务，这么一测试发现齐拉拉是个好同志，但宗向方就表现得比较紧张。段飞鹏向郑朝山(赵立新 饰)汇报，马老五反水，他们派去取炸药的人全被抓了。郑朝山必须要马老五付出代价，如今他们存在金城咖啡馆的东西拿不出来，当务之急是赶紧搞到炸药。段飞鹏提起乔杉之前鼓捣过炸药，所以郑朝山要安排乔杉撤离。段飞鹏担心乔杉一直被警察盯着，撤离会很困难。郑朝山让段飞鹏不要担心，他会想办法的。代数理和小李一直在跟踪乔杉，结果跟丢了。代数理抓到富源车行拉车的吴文，吴文交代说他跟乔杉根本就不认识，只是拉过乔杉几回，不知道乔杉是特务，乔彬是利用跟吴文换衣服离开北平。代数理跟丢了乔杉，因此主动请求处分。郑朝阳表示人跑了所有人都有责任。郝平川知道后称多门要负主要责任，他一直对这些留用旧警有成见，认为他们靠不住。正好这时多门来报虎坊桥14号发生一起命案，死了两人。郑朝阳一行前往案发现场，宗向方分析门栓没有破坏的痕迹，死者没有防备，应该是熟人作案。郑朝阳看到死者又是被一刀割喉毙命，而刀口跟万林生(曹凯 饰)和袁硕(门东毅 饰)以及是卫孝杰是一模一样。还有一名死者是马老五，郝平川根据现场分析凶手个子不高，而他在四天前刚向外三分局自首交出炸药和武器，而炸药是段飞鹏给的，因此怀疑是段飞鹏杀的马老五。宗向方对此阐述了不同的意见，郑朝阳让他们把尸体拉回去再仔细查查。