因为郑朝山(赵立新 饰)出现在公安抓捕特务的现场，被叫来公安局问话。白玲(潘之琳 饰)故意叫上宗向方(王骁 饰)，让他配合自己。郑朝山交代他是约好跟李春满医生见面，谁知到那边的时候突然冲出来一辆卡车要撞死他，幸亏是郑朝阳(张译 饰)救了他。白玲坦言，他们在那准备要抓捕一个叫李能的特务。郑朝山还佯装一脸不好意思，都是因为他，害得他们任务失败。宗向方问了郑朝山几个问题，认为他一个留德的博士，生活上也挺西式穿西装，还演话剧，怎么会去老百姓常去的荷花市场，应该是根本不会去。郑朝山说明他是不常去，不是根本不去。宗向方突然想到上次逮瞎猫的时候，郑朝山也出现在现场。郑朝山反而提起万林生(曹凯 饰)被追捕的时候他也在现场，那时他正好送郑朝阳出门，后来才知道万林生被割喉了。郑朝山好奇白玲这么长时间一直不说话，知道白玲懂心理学，甚至还会看面相，问她看了这么长时间，是否看出有什么问题。白玲笑着表示郑朝山一直很坦然，没有什么值得她怀疑的地方，可以回去了。临走时，郑朝山提出想见见郑朝阳。白玲非常遗憾地告诉郑朝山不行，郑朝阳为了救他导致行动失败，可能要接受处分。晚睡前，郑朝山跟秦招娣(薛佳凝 饰)提起郑朝阳救他的事，感慨即使在那么危急的情况下，郑朝阳就算在执行任务还是会救他。秦招娣称那是因为他是郑朝阳的哥哥，一时嘴快还说他若是特务就没那么幸运了。郑朝山顺势问秦招娣，假如他真的是特务，郑朝阳也知道是否还会救他。秦招娣听了表情严肃，然后肯定郑朝阳不会救郑朝山。李能昨天和凤凰见面失败，清楚他已经暴露需要转移，交代张山要尽快除掉郑朝阳，得手后赶紧离开。多门跟郑朝阳汇报，李能回到烟馆就走了，齐拉拉(李添诺 饰)一直跟着李能来到一个大车店。郝平川(张念骅 饰)在大车店找到李能，拿枪顶着他的脑袋。李能没把郝平川放在眼里，可几个回合下来他根本就不是郝平川的对手被捕。张山一直跟踪郑朝阳，想要趁机暗杀郑朝阳。郑朝山一路跟踪张山，在张山要对郑朝阳动手之前一刀将他割喉。1949年9月27日，千年古都北平改称为北京。1949年10月1日，新中国成立。公安局里还举行了庄严肃穆的升旗仪式。郑朝山看着医院屋顶上迎风飘扬的五星红旗，心中沉重起来。郑朝阳和郝平川误了饭点食堂没饭，可两人肚子饿，兜里又都没钱。郝平川想了一个馊主意，领着郑朝阳去食堂偷吃偷拿，结果被司务长发现，郝平川受了惊吓，一屁股坐在一筐鸡蛋上，导致这一筐的鸡蛋全被祸祸了。司务长敲着锣，让人拉着郑朝阳和郝平川在局里走了一圈，然后带到罗勇(黄品沅 饰)的面前。罗勇了解情况后明确损坏东西要赔偿，让他们二人好好赔偿。可二人口袋空空。罗勇称自己是局长教导无方，好心想要替郑朝阳和郝平川赔偿，结果掏出口袋，也是空空如也。罗勇打开门，将趴在门口偷听的白玲、多门和宗向方等人叫了进来，都说一方有难八方支援，让他们都帮帮忙。结果大家只帮郑朝阳，没人愿意帮郝平川。罗勇请司务长给他一个面子，郝平川赔偿的那份就从他的津贴里扣，司务长这才不再追究。罗勇数落他们俩今天丢脸可丢大了，紧接着就此事提起上海大规模的金融战打起来了，那规模可不亚于打一场新的淮海战役，接下来国民党的特务会大规模溃逃，保密局的特务组织的经费会越来越紧张，地下钱庄就是他们唯一的经济来源，所以局里决定在全市展开对地下黑金交易的全面扫荡，这是目前最迫切的任务，同时交代他们完成任务的同时，不能破坏地方经济秩序。大先生魏樯(张秋歌 饰)从密道进入教堂和郑朝山见面，质问郑朝山，张山是怎么死的。郑朝山故意揣着明白装糊涂问张山是谁，大先生心中清楚是郑朝山杀的张山，说明除掉郑朝阳是上面的意思，原本是要郑朝山亲自动手，他硬给拦了下来，可郑朝山又做了什么。