南京维持会会长就职典礼及攻占南京庆贺大会召开，罗也夫(田牧宸 饰)、罗也君(高钧贤 饰)、沈安茹(冯静 饰)和高见混入会场，各怀目的准备行动。佐藤踌躇满志邀请罗翰升以维持会长身份讲话，罗翰升慷慨陈词，怒斥日寇侵华的狼子野心，大义凛然高呼“犯我中华者，必亡”誓死不做亡国奴，英勇就义。众人被他的民族大义深深震动。罗也夫发疯地冲上去要杀佐藤，罗也君和沈安茹阻拦拽他离开，共产党员高见为掩护众人撤离，身中数弹壮烈牺牲。就职典礼失败。佐藤断定罗翰升不会轻易把研制数据带进坟墓，罗也夫一定掌握着他父亲的生化数据资料。佐藤封锁南京城严密搜捕，罗氏兄弟躲藏到一个破旧地下室。谷二旦假扮车夫联络到金东旭，商定当晚十点离开南京。罗也君和谷二旦出去打探罗母消息，嘱咐沈安茹和管家看好罗也夫，晚上十点带着他到鼓楼汇合。罗也夫趁人不备绑住沈安茹，将她托给管家与大哥汇合离开南京城。罗也夫独自一人去找佐藤报仇。坂田向佐藤报告金东旭的疑点，佐藤同意从他身上打开寻找罗也夫的线索。晚上，坂田约金东旭喝酒，此时金东旭按约定时间正准备出门与罗也君见面，金东旭不得不硬着头皮去见坂田。金东旭如约跟坂田见面，两人各怀心计试探对方，金东旭心急如焚，故意大口喝酒，坂田佯装酒醉，金东旭不知是计，匆匆离开前去鼓楼与罗也君见面。金东旭赶到鼓楼，与已经先到的手下焦急等待罗也君一行。金东旭浑然不知坂田已悄悄跟踪而来。